Cet article explique comment gérer les checklists d’utilisateur sur Youzer.

Un nouveau collaborateur va arriver, un autre va partir ? Pour clarifier les actions à effectuer avant ces événements, vous pouvez attribuer des checklists à ces utilisateurs. Pour cela, vous devez suivre ces quelques étapes simples.

1 – Rendez-vous sur la fiche utilisateur

À partir du Dashboard, rendez-vous sur la fiche de l’utilisateur sur lequel vous souhaitez attribuer une check-list.

2 – Accédez à l'onglet "Checklist"

Une fois sur la fiche de l’utilisateur, cliquez sur l’onglet « Checklists » dans la barre de navigation supérieure. Ici, vous trouverez un bouton « Ajouter une checklist » sur lequel vous devez cliquer.

3 – Créez une nouvelle checklist

Après avoir cliqué sur le bouton, une fenêtre contextuelle s’ouvrira.

• Si vous souhaitez créer une checklist vide, n’ayant jamais été attribuée à un utilisateur, alors rester sur l’option « A partir d’une checklist vide » et donnez-lui un nom.
• Si vous souhaitez attribuer une checklist prédéfinie (arrivée d’un collaborateur, départ, etc), cochez l’option « A partir d’un modèle existant » et sélectionnez la checklist souhaitée dans le menu déroulant.

Validez ensuite votre choix pour que votre checklist soit automatiquement attribuée.

4 – Modification des checklists

Par la suite, vous pourrez modifier à votre guise vos checklists en vous rendant dans le détail de celles-ci.

Que ce soit le nom de l’élément, l’ordre ou le nombre de tâches, vous pouvez tout modifier.

5 - Ajouter une checklist lors de la création d'un utilisateur

Vous pouvez ajouter une checklist à un package logiciel.
Modules > gestion des packages